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基金の業務(基金事務局の仕事)

基金では、理事会や代議員会、各種委員会等を定期的に開催し、その決定に基づいて運営が行われています。
それでは、基金は日常的にどのような仕事を行っているのでしょうか?
加入員や年金受給者の皆さんの直接窓口となり、日常的な業務を行っているのが基金事務局です。


適用(加入員資格の確認や記録簿の保管業務の仕事です。)

基金では、加入事業所から資格取得届が提出されると、新たに加入となる人の氏名・性別・生年月日・資格取得年月日・標準給与月額・基礎年金番号等を記録し、加入員番号ごとに保管します。また、これらのデータの変更があった場合は、その変更の手続きを行います。これらは、いずれも皆さんが将来年金を受け取る際に必要となる大切なデータです。
一方、資格喪失届が提出された場合には、脱退した人の資格喪失年月日等を記録し保管します。また、中途脱退者については、企業年金連合会で、年金加入記録や年金積立資産等の移換の手続きを行います。
なお、当基金では、業務全般にわたって、個人情報保護管理規程に基づき各種個人情報データを厳格に取り扱っています。

◆社員の入社や退社、給与額の変動、育児休業の取得の際は、以下のような書類の提出が必要です。

資格取得届
育児休業取得者申出書
資格喪失届
育児休業取得者終了届
算定基礎届
基本項目届
月額変更届
事業主関係変更届
賞与支払届
厚生年金保険法128条の届 等


掛金(皆さんからお納めいただく掛け金額の計算と収納業務の仕事です。)

掛金は、加入員の皆様が将来受け取る年金(または一時金)のもとになる原資です。基金事務局は保管データをもとにお納めいただく掛金を計算し、毎月各事業所に対してお知らせ(納入告知)しています。
なお、基金ではお預かりした掛金を積立てるとともに、委託金融機関を通じて、安全、確実かつ有効に資産運用を行っています。


◆基金事務局からお送りする納入告知書に記載されている額を掛金として振り込んでいただきます。


給付(年金や一時金を受給者の皆様へお支払いする仕事です。)

年金や一時金を受ける権利のある人が、受ける条件を満たしているかどうか、お送りいただいた書類を確認(裁定)した後に、指定口座に送金の手続きをします。
また、年金受給者に対しては、年に一度基金からお送りする書類(現況届)を提出していただくことになっています。


◆年金(または一時金)を受けられるようになったとき、次のような書類を提出してください。

第1種退職年金裁定請求書
脱退一時金裁定請求書
第2種退職年金裁定請求書
遺族一時金裁定請求書 等
選択一時金裁定請求書


広報等 基金や年金について皆様にお知らせる仕事です。)

加入員及び年金受給者の皆様に「基金だより」や「受給者だより」等を発行して、基金の予算・決算・年金資産の積立状況等を定期的にお知らせしています。
その他、皆様からの基金や年金についてのご質問にお答えいたします。


適用関係届出書記入要綱
(届出書の文字のリンクから記入例をご覧いただけます。PDF形式)

届出書 作成時期 様式
加入員資格取得届 従業員が新規に入社したとき
従業員が再加入したとき
加入員が他の事業所から転入してきたとき

7枚1組:組合健保加入事業所用
5枚1組:政管健保加入事業所用

加入員資格喪失届 加入員が退職(脱退)したとき
加入員が死亡したとき
加入員が他の事業所へ転出したとき
加入員が70歳に到達したとき
7枚1組:組合健保加入事業所用
5枚1組:政管健保加入事業所用
加入員標準給与
月額変更届
標準給与が2等級以上変動したとき 7枚1組:組合健保加入事業所用
5枚1組:政管健保加入事業所用
加入員標準給与月額算定基礎届 標準給与の定時決定のとき 7枚1組:組合健保加入事業所用
5枚1組:政管健保加入事業所用
加入員賞与支払届 賞与を支払ったとき 7枚1組:組合健保加入事業所用
5枚1組:政管健保加入事業所用
加入員氏名変更・訂正届 加入員の氏名に変更があったとき
加入員の氏名の間違いを訂正するとき
6枚1組:組合健保加入事業所用
4枚1組:政管健保加入事業所用
加入員基本項目届 入社年月日の訂正するとき
社会保険事務所より新規被保険者について、基本年金番号の通知があったとき
加入員の年金整理番号を通知するとき
加入員の生年月日の間違いを訂正するとき
加入員の健康保険の被保険者証番号を
訂正するとき
3枚1組
厚生年金保険法
第128条の届
社会保険事務所から届出事項の確認通知を受けたとき 2枚1組 カーボン紙を
利用して2枚複写で作成
育児休業
取得者申出書
育児休業を開始するとき 7枚1組:組合健保加入事業所用
5枚1組:政管健保加入事業所用
育児休業
取得者終了届
育児休業期間中の加入員が掛金免除の終了予定月日前に育児休業を終了するとき 7枚1組:組合健保加入事業所用
5枚1組:政管健保加入事業所用
事業主関係変更届 事業所名・事業主名、および自動振替に関する事項について変更するとき 5枚1組
加算適用記録届 加算適用加入員の資格を取得したとき
加算適用加入員の資格を喪失したとき
3枚1組

届書の内容を訂正する場合の記入例
届書の内容を取消する場合の記入例



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